Kontakter og selskaper
Administrer personer og organisasjoner, følg relasjoner og hold CRM-et oppdatert med søk, import og verktøy for å slå sammen duplikater.
Kontakter
Kontakter er personene teamet ditt jobber med. Åpne kontaktlisten fra CRM for å søke i oppføringer, filtrere på opprettelsesdato, håndtere arkiverte kontakter og utføre massehandlinger.
| Funksjon | Hva du kan gjøre |
|---|---|
| Søk på navn, e-post eller telefon | Finn en kontakt ved hjelp av identifiserende opplysninger. |
| Filter på opprettelsesdato | Avgrens listen til kontakter opprettet i et bestemt tidsrom. |
| Sorter på navn eller nyeste | Sorter kontakter alfabetisk eller etter opprettelsesdato. |
| Vis arkiverte | Ta med arkiverte kontakter i listen. |
| Duplikatvarsler | Finn kontakter som kan være samme person. |
| Legg til kontakt | Opprett en kontakt fra CRM. |
| Importer fra fil | Legg til flere kontakter fra en opplastet fil. |
| Eksporter som CSV | Last ned kontaktene som passer de aktive filtrene i listen. |
| Massehandlinger med flervalg | Arkiver, gjenopprett, merk med etiketter eller eksporter flere kontakter samtidig. |
Bruk filtrene i listen før du eksporterer kontakter når du bare trenger et bestemt utvalg. Eksporten tar med kontaktene som er inkludert av de aktive filtrene dine.
Kontaktdetaljer
En kontaktoppføring samler personens relasjonshistorikk på ett sted. Den redigerbare toppdelen inneholder kontaktens navn, kontaktopplysninger, rolle, tilknytning til selskap, etiketter og egendefinerte felt.
Detaljvisningen inneholder også:
- En aktivitetstidslinje.
- Tilknyttede møter, kundeemner, avtaler og ordrer.
- Det tilknyttede selskapet.
- Notater og planlagte aktiviteter.
- Handlinger for å arkivere og gjenopprette.
- Duplikatbannere når kontakten kanskje allerede finnes.
- En markering for kjededelt oppføring når oppføringen deles på tvers av en kjede.
Opprett og rediger kontakter
Bruk kontaktvinduet til å opprette en ny oppføring eller oppdatere en eksisterende.
Åpne kontaktvinduet
Åpne kontaktlisten og velg handlingen for å legge til en kontakt. For å oppdatere en eksisterende oppføring åpner du kontakten og velger redigeringshandlingen.
Fyll inn kontaktopplysningene
Skriv inn kontaktens navn og tilgjengelige opplysninger, som e-postadresse, telefonnummer, rolle, etiketter og egendefinerte felt.
Angi tilknytning til selskap
Velg selskapet kontakten hører til. Tilknytningen kobler personen til selskapsoppføringen og gjør kontakten tilgjengelig fra selskapets detaljvisning.
Legg til etiketter
Bruk etiketter som hjelper teamet ditt med å organisere og filtrere kontakter.
Lagre kontakten
Lagre skjemaet for å opprette kontakten eller ta i bruk endringene. Den oppdaterte oppføringen vises i kontaktlisten og i detaljvisningen.
Gjennomgå og slå sammen duplikater
Duplikatvarsler hjelper deg med å finne oppføringer som kan beskrive samme person. Gå gjennom oppføringene før du slår dem sammen, slik at du beholder den mest komplette informasjonen.
Gjennomgå duplikatoppføringene
Åpne duplikatvarselet fra kontaktlisten eller kontaktens detaljvisning. Sammenlign oppføringene som matcher, og opplysningene som er tilgjengelige.
Velg hovedoppføringen
Velg oppføringen som skal beholdes som hovedkontakt. Bruk oppføringen med de mest nøyaktige identitets- og relasjonsopplysningene.
Slå sammen felt
Gå gjennom feltene fra begge oppføringene og velg verdiene som skal beholdes i den sammenslåtte kontakten.
Bekreft sammenslåingen
Bekreft sammenslåingen etter at du har kontrollert resultatet. Den valgte hovedoppføringen blir den samlede kontakten.
Importer og eksporter kontakter
Bruk import når du skal legge til mange kontakter på én gang. Bruk eksport når du trenger en CSV-fil med kontaktene som er valgt av filtrene dine.
Last opp en kontaktfil fra kontaktlisten og følg importflyten. Gå gjennom oppføringene og eventuelle duplikatvarsler før du fullfører importen.
Bruk filtrene du trenger, velg eksporthandlingen og last ned kontaktene som en CSV-fil. Fjern filtrene når du trenger hele kontaktlisten.
Selskaper
Selskaper er organisasjonene som er knyttet til kontaktene, avtalene og annen CRM-aktivitet. Åpne selskapslisten fra CRM for å søke etter organisasjoner, filtrere på bransje eller opprettelsesdato, gå gjennom arkiverte oppføringer og håndtere selskaper samlet.
| Funksjon | Hva du kan gjøre |
|---|---|
| Søk | Finn et selskap ved hjelp av tilgjengelige identifiserende opplysninger. |
| Bransjefilter | Avgrens listen til selskaper i en valgt bransje. |
| Filter på opprettelsesdato | Filtrer selskaper etter når de ble opprettet. |
| Arkivfilter | Ta med eller utelat arkiverte selskaper. |
| Sorter på navn eller siste aktivitet | Sorter selskaper alfabetisk eller etter nylig aktivitet. |
| Duplikatvarsler | Finn selskaper som kan være samme organisasjon. |
| Legg til selskap | Opprett en selskapsoppføring fra registeropplysninger eller manuelt. |
| Importer | Legg til flere selskapsoppføringer fra en fil. |
| Eksporter | Last ned selskapsoppføringer fra listen. |
| Massehandlinger | Utfør støttede handlinger på flere valgte selskaper. |
Sorter selskaper på siste aktivitet når du trenger å finne organisasjoner som krever oppfølging. Bruk bransje- og arkivfiltrene for å avgrense resultatene først.
Selskapsdetaljer
Selskapsdetaljene er delt inn i tre soner:
- Infokolonne: Sentrale selskapsopplysninger og handlinger for oppføringen.
- Oversikt og aktivitet i midten: Nøkkeltall for selskapet, aktivitetshistorikk og viktige oppdateringer.
- Tilknyttede kontakter og avtaler: Personer og kommersielle oppføringer knyttet til selskapet.
Når du oppretter et selskap, kan du søke i registeret og bruke den matchende organisasjonsoppføringen. Et verifiseringsmerke viser at selskapsopplysningene er kontrollert mot registeret. Du kan oppdatere registeropplysningene når selskapets registrerte informasjon endrer seg.
Nøkkeltall for selskapet omfatter:
- Antall kontakter.
- Åpne avtaler.
- Verdi av åpne avtaler.
- Siste aktivitet.
Selskapets detaljvisning inneholder også en aktivitetstidslinje, handlinger for å arkivere og gjenopprette, og skrivebeskyttede kjededelte oppføringer der det er aktuelt.
Kjededelte oppføringer
Kjededelte kontakter og selskaper finnes bare for bedrifter som er med i en kjede. En oppføring blir delt når kjedens hovedkontor gir et kundeemne videre til et medlemsselskap. Medlemmet kan da åpne kontakten og selskapet som er knyttet til kundeemnet, merket med et banner som viser kjedens navn. Medlemmet beholder tilgangen bare så lenge kjedemedlemskapet er aktivt.
En bedrift som ikke er med i en kjede, ser aldri kjededelte oppføringer, kjedebannere eller andre kjedefunksjoner i CRM.
Opprett et selskap med registeroppslag
Bruk registeroppslag til å finne en organisasjon før du fullfører selskapsoppføringen.
Søk i registeret
Start opprettelsen av et selskap og søk i registeret med organisasjonens tilgjengelige identifiserende opplysninger.
Kontroller treffet
Gå gjennom søkeresultatene og bekreft at den valgte organisasjonen er selskapet du vil legge til.
Gå gjennom selskapsopplysningene
Kontroller registeropplysningene, inkludert organisasjonens identitet og tilgjengelige selskapsdetaljer. Bekreft at informasjonen er oppdatert før du fortsetter.
Fullfør opprettelsen av selskapet
Fyll ut eventuelle gjenstående felt og lagre selskapet. Den nye oppføringen vises i selskapslisten med registerverifisering når registertreffet ble brukt.