CRM-innstillinger
Sett opp salgstrakter, egendefinerte felt, tapsgrunner og tilbudsstandarder slik at de passer salgsprosessen din.
Oppsett av salgstrakter
Sett opp salgstrakter og stadier som gjenspeiler hvordan teamet ditt håndterer avtaler, fra første kundeemne til avtalen er vunnet eller tapt.
Håndter salgstrakter
Bruk innstillingene for salgstrakt til å se eksisterende salgstrakter og styre hvilken som er standard for teamet ditt.
Se salgstrakter
Åpne innstillingene for salgstrakt for å se tilgjengelige salgstrakter og hvordan de er satt opp.
Opprett en ny salgstrakt
Opprett en salgstrakt for en egen salgsprosess.
Gi en salgstrakt nytt navn
Oppdater navnet på salgstrakten når salgsprosessen endrer seg.
Velg ikon eller farge
Velg et ikon og en farge som gjør salgstrakten lettere å kjenne igjen.
Angi en salgstrakt som standard
Velg salgstrakten som skal være valgt som standard når teamet oppretter eller ser på avtaler.
Slett en salgstrakt som ikke er standard
Slett en salgstrakt teamet ikke bruker lenger. Bare salgstrakter som ikke er standard, kan slettes.
Du kan ikke slette standardsalgstrakten.
Redigering av stadier
Sett opp stadiene i hver salgstrakt slik at avtaler går gjennom riktig rekkefølge.
Legg til stadier
Opprett stadier for hvert steg i salgsprosessen.
Gi stadier nytt navn
Oppdater navnet på et stadium når det tilhørende salgssteget endrer seg.
Endre rekkefølge ved å dra og slippe
Flytt stadiene til rekkefølgen teamet følger når avtaler går fremover.
Endre farge på stadier
Velg farger som hjelper teamet med å skille stadiene fra hverandre på et blikk.
Slett stadier uten åpne avtaler
Slett et stadium bare når det ikke inneholder åpne avtaler.
Du kan ikke slette et stadium som har åpne avtaler.
Statistikk for salgstrakter
Statistikken viser antall stadier, åpne avtaler og kundeemner knyttet til hver salgstrakt. Bruk tallene til å vurdere strukturen og aktiviteten i salgstrakten før du gjør endringer i oppsettet.
Salgstrakter som styres av kjeden, er skrivebeskyttet.
Kjedesalgstrakter
Kjedesalgstrakter vises bare for bedrifter som er med i en kjede. En bedrift som ikke er med i en kjede, ser aldri en slik salgstrakt.
- Kjedens hovedkontor: Jobber med den ene kjedesalgstrakten og redigerer stadiene i den. Det kan ikke legge til andre salgstrakter.
- Kjedemedlem: Ser hovedkontorets kjedesalgstrakt først i listen, merket Administrert av kjeden. Medlemmer kan ikke redigere den. De kan fortsatt opprette og håndtere sine egne salgstrakter.
Kjedesalgstrakten kan ikke slettes.
Egendefinerte felt
Opprett egendefinerte felt for kontakter, selskaper og avtaler når standardfeltene ikke dekker informasjonen teamet ditt trenger.
Opprett og håndter egendefinerte felt
Velg oppføringstype først, og sett deretter opp feltene som skal vises på disse oppføringene.
Velg oppføringstype
Velg Kontakt, Selskap eller Avtale.
Opprett et egendefinert felt
Legg til et felt for å lagre informasjon som er spesifikk for salgsprosessen din.
Velg felttype
Velg felttypen som passer dataene feltet skal lagre. Se listen over felttyper nedenfor.
Rediger feltinnstillinger
Oppdater feltnavn, alternativer, farger og ikoner etter behov.
Endre rekkefølge på felt
Ordne feltene i rekkefølgen teamet skal gå gjennom dem.
Slett et felt som ikke er systemfelt
Fjern egendefinerte felt teamet ikke trenger lenger. Systemfelt kan ikke slettes.
Felttyper
| Felttype | Hva det lagrer |
|---|---|
| Kort tekst | Én linje med tekst. |
| Lang tekst | En lengre tekst. |
| Nummer | En tallverdi. |
| E-post | En e-postadresse. |
| Telefonnummer | Et telefonnummer. |
| Dato | En kalenderdato. |
| Nedtrekksmeny (ett valg) | Ett alternativ fra en liste du definerer. |
| Radio | Ett alternativ fra en liste du definerer. |
| Flervalg | Flere alternativer fra en liste du definerer. |
| Avkrysning | En ja- eller nei-verdi. |
Felt av typen nedtrekksmeny, radio og flervalg trenger minst ett alternativ før du kan lagre dem.
Typen Etiketter er forbeholdt det innebygde etikettfeltet på hver oppføringstype. Du kan ikke opprette et annet felt av den typen.
Oppsett av etiketter
Sett opp etikettalternativer for oppføringene teamet ditt håndterer. Etiketter kan brukes i listefiltre og vises på detaljsidene, slik at teamet kan kjenne igjen og filtrere oppføringer etter meningsfulle egenskaper.
Tapsgrunner
Håndter de forhåndsdefinerte grunnene som vises når en avtale merkes som Tapt. Konsistente tapsgrunner hjelper teamet med å registrere hvorfor muligheter ikke går videre.
Legg til et forslag
Opprett en tapsgrunn teamet kan velge når en avtale merkes som tapt.
Gi et forslag nytt navn direkte
Rediger teksten til en eksisterende tapsgrunn direkte i innstillingene.
Fjern et forslag
Fjern en tapsgrunn teamet ikke bruker lenger.
Angre en fjerning
Gjenopprett en tapsgrunn etter at du har fjernet den, hvis du ombestemmer deg.
Endringer i tapsgrunner endrer ikke grunner som allerede er registrert på eksisterende avtaler.
Tilbudsstandarder
Angi standardverdier for nye tilbud, slik at teamet starter med samme gyldighetsperiode, betingelser og akseptmetode hver gang.
| Innstilling | Hva den styrer |
|---|---|
| Standard gyldighetsperiode | Antall dager et tilbud er gyldig som standard. |
| Standard betingelsestekst | Betingelsesteksten som legges til nye tilbud som standard. |
| Standard akseptmetode | Om mottakere aksepterer ved å klikke eller signere. |
Lagre og revisjon
Innstillingssiden viser en lagringslinje når du gjør endringer. Bruk Forkast for å fjerne ulagrede endringer, eller Lagre for å ta dem i bruk.
Siden viser også når innstillingene sist ble endret, og lenker til revisjonsloggen. Endringer i tilbudsstandarder logges, og du kan overstyre standardene på enkelttilbud når det trengs.