Skjemadesigner
Bygg flerstegsskjemaer visuelt - legg til felt, sett opp validering, betinget logikk, merkevare og lead-innhenting til CRM, og publiser og del en offentlig lenke.
Skjemadesigner
Opprett, gi nytt navn til, kopier, publiser, avpubliser, arkiver og gjenopprett skjemaer. Bygg flerstegsskjemaer visuelt med 15 felttyper, sett opp obligatoriske felt, validering, plassholdere, alternativer, grenser og mønstre, og legg til betingede felt og forgrening mellom steg. Sett opp merkevare, logoer, farger og hva som skjer etter innsending, forhåndsvis skjemaet og flyten, generer og del en offentlig lenke, og koble innsendinger fra lead-innhenting til CRM.
Skjemaets livssyklus
Skjemaer går gjennom tre stadier:
| Stadium | Hva det betyr |
|---|---|
| Utkast | Skjemaet kan redigeres, publiseres, kopieres eller slettes (myk sletting). |
| Publisert | Skjemaet tar imot offentlige innsendinger via den offentlige lenken. |
| Arkivert | Skjemaet er ikke lenger tilgjengelig for vanlig offentlig innsending. Du kan gjenopprette det til utkast. |
For å publisere må hvert steg inneholde minst ett felt. Skjemaer for lead-innhenting krever i tillegg minst én gyldig identitetskobling til et felt for kontaktens navn, e-post eller telefonnummer.
Bare utkast kan slettes. Sletting er myk sletting, så publiserte og arkiverte skjemaer må avpubliseres eller gjenopprettes før du kan redigere dem.
Opprette et skjema
Velg et formål når du oppretter et skjema:
- Generelt: Samle inn informasjon uten å opprette kundeemner i CRM automatisk.
- Lead-innhenting: Gjør innsendinger om til kundeemner i CRM og koble svarene til felt for kontakt, bedrift, avtale eller egendefinerte felt.
Opprett et nytt skjema
Skriv inn et navn, velg formålet med skjemaet og lagre skjemaet som utkast. Bruk et beskrivende navn som gjør det lett for administratorer å skille skjemaet fra andre skjemaer i arbeidsområdet.
Det nye skjemaet åpnes i designeren med et redigerbart første steg. Du kan gi skjemaet nytt navn senere fra skjemainnstillingene.
Bygge flerstegsskjemaer
Bruk steg til å dele et langt skjema inn i fokuserte deler. Legg til steg fra designeren, og bruk det visuelle lerretet til å ordne feltene i hvert steg i den rekkefølgen besøkende skal fylle dem ut.
Dra felt inn på lerretet og flytt dem innenfor et steg. Hvert steg må inneholde minst ett felt før du kan publisere skjemaet. Det finnes ingen dokumentert øvre grense for antall steg eller felt.
Bruk lerretet til å sette opp hvert felt uten å forlate skjemadesigneren. Forhåndsvis det ferdige skjemaet for å kontrollere etiketter, avstand, rekkefølge på felt og navigering mellom steg.
Felttyper
Velg felttypen som passer til svaret du trenger:
| Felttype | Hva den samler inn |
|---|---|
| Kort tekst | En kort tekstverdi, som et navn eller en bedrift. |
| Lang tekst | Et lengre svar, som en beskrivelse eller en melding. |
| Nummer | En tallverdi. |
| E-post | En e-postadresse. |
| Telefonnummer | Et telefonnummer. |
| Nedtrekksmeny | Ett alternativ fra en nedtrekksliste. |
| Flervalg | Flere alternativer fra en liste. |
| Radio | Ett alternativ fra en synlig gruppe valg. |
| Avkrysning | En avkrysningsverdi, for eksempel samtykke eller aksept. |
| Dato | En kalenderdato. |
| Filopplasting | Én eller flere støttede filer. |
| Bildeopplasting | Ett eller flere støttede bilder. |
| Videoopplasting | En støttet videofil. |
| Vurdering | En numerisk vurdering. |
| Seksjonsoverskrift | En visuell overskrift med beskrivelse som ordner feltene uten å samle inn et svar. |
Feltene Nedtrekksmeny, Flervalg og Radio har en liste med alternativer. Sett opp hvert alternativ med en Alternativetikett og en Alternativverdi. Velg Legg til alternativ for å legge til ett til.
Feltinnstillinger
Sett opp de vanlige innstillingene for hvert felt fra feltpanelet:
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Etikett | Navnet på feltet som besøkende ser. |
| Obligatorisk | Krever at et synlig felt har en verdi før den besøkende kan gå videre eller sende inn. |
| Plassholder | Viser et eksempel eller en ledetekst inne i et tomt felt. |
| Hjelpetekst | Legger til veiledning under feltet. |
| Standardverdi | Fyller ut feltet med en startverdi. |
Ikke alle innstillinger gjelder for alle felttyper. Plassholder er ikke tilgjengelig for telefonnummer, radio, avkrysning, opplasting og seksjonsoverskrift. Standardverdi er ikke tilgjengelig for opplasting og seksjonsoverskrift. Obligatorisk og Hjelpetekst er ikke tilgjengelig for seksjonsoverskrifter.
Validering av obligatoriske felt gjelder bare synlige felt. Et skjult betinget felt stopper ikke innsendingen når det er tomt.
Valideringsvalg
Valideringsinnstillingene avhenger av felttypen:
| Felttype | Valideringsvalg |
|---|---|
| Kort tekst | Min lengde, Maks lengde, Mønster (regex), Valideringsmelding |
| Lang tekst | Min lengde, Maks lengde |
| Nummer | Min verdi, Maks verdi, Kun heltall |
| Vurdering | Min verdi, Maks verdi |
| Dato | Min verdi, Maks verdi, Kun fremtidige, Kun fortid |
| Flervalg | Min valg, Maks valg |
| Filopplasting | Maks filstørrelse (MB), Maks filer, Tillatte filtyper |
| Bildeopplasting | Maks filstørrelse (MB), Maks filer, Tillatte filtyper: JPG, PNG, WEBP |
| Videoopplasting | Maks varighet (minutter), Maks filstørrelse (MB), Tillatte filtyper: MP4, WEBM, MOV |
| Seksjonsoverskrift | Tittel, Beskrivelse |
Bruk Mønster (regex) og Valideringsmelding når et kort tekstfelt må følge et bestemt format. Valideringsmeldingen vises når verdien ikke samsvarer med mønsteret, og med Test mønster kan du prøve en eksempelverdi i designeren. Bruk minimums- og maksimumsverdier til å begrense tall, vurderinger, datoer og antall valg.
Grenser for opplasting
Grensene du setter for opplasting på et felt, kontrolleres i nettleseren til den besøkende når de legger til en fil. Dette gjelder maksimal filstørrelse og tillatte filtyper. Maksimalt antall filer eller bilder begrenser hvor mange filer en besøkende kan legge til om gangen. Det setter ikke et tak på totalen, så en besøkende kan legge til flere filer i en ny runde. Serveren kontrollerer ikke disse feltgrensene på nytt.
Serveren bruker de samme generelle grensene for alle opplastinger, uansett hva feltinnstillingene sier:
| Filkategori | Støttede typer | Maksimal størrelse |
|---|---|---|
| Bilder | JPEG, PNG, WebP, GIF | 50 MB |
| Videoer | MP4, WebM, QuickTime | 500 MB |
| Andre filer | PDF, Word, Excel, TXT, CSV | 20 MB |
En feltgrense som er høyere enn den generelle grensen, har ingen effekt, fordi serveren fortsatt avviser filen.
Maksimal videovarighet kan settes på et felt for videoopplasting, men den kontrolleres ikke når en besøkende laster opp en video.
Betingede felt
Betingede felt vises bare når betingelsen som utløser dem, er oppfylt. Åpne Synlighetsbetingelser i feltpanelet, legg til én eller flere betingelser, og velg om de skal kombineres med OG eller ELLER.
Støttede operatorer er:
- er lik
- er ikke lik
- inneholder
- er tom
- er ikke tom
- større enn
- mindre enn
Betingelser kan sammenligne tekst, sjekke om et felt er tomt eller sammenligne tallverdier. Hvilke operatorer du kan velge, avhenger av typen til feltet som styrer. Bruk OG når alle betingelsene må være oppfylt. Bruk ELLER når hvilken som helst betingelse kan vise feltet.
Betingede felt vises bare når betingelsen som utløser dem, er oppfylt. Betingelsene evalueres i rekkefølge, så verdien til et skjult felt behandles som tom for senere betingelser. Skjulte felt er unntatt fra validering av obligatoriske felt og fra innsendte data.
Legg til et betinget felt
Legg til feltet som skal vises betinget, åpne synlighetsinnstillingene og velg det tidligere feltet som styrer synligheten.
Velg en operator, skriv inn sammenligningsverdien når det kreves, og velg OG eller ELLER hvis du legger til flere betingelser. Forhåndsvis skjemaet og test både løpet der betingelsen er oppfylt og løpet der den ikke er det.
Forgrening mellom steg
Bruk forgreningsregler til å sende besøkende til ulike steg basert på svarene deres. Legg til regler på steget der valget tas.
Hver regel inneholder:
- Betingelser: Svarene som utløser regelen.
- Kombinator: OG eller ELLER.
- Målsteg: Steget som åpnes når regelen slår til.
Reglene evalueres i rekkefølge, og den første regelen som slår til, vinner. Hvis ingen regel slår til, følger skjemaet neste steg i vanlig rekkefølge.
Skjemaet sjekker om stegflyten inneholder sløyfer. En sløyfe hindrer skjemaet i å finne en gyldig vei, så gå gjennom forgreningsmålene når du legger til eller flytter steg.
Merkevare og etter innsending
Sett opp hvordan skjemaet ser ut og hva som skjer etter en vellykket innsending:
- Legg til en logo for skjemaet.
- Sett opp tilgjengelige merkevarefarger og utseende.
- Skriv en takkmelding med formatert tekst på opptil 500 tegn.
- Send besøkende videre til en egen URL i stedet for å vise takkmeldingen.
Takkmeldingen og viderekoblings-URL-en utelukker hverandre. Velg én oppførsel etter innsending for hvert skjema.
En skjemalogo gjelder bare for det skjemaet. Å legge til eller endre den påvirker ikke merkevaren for hele bedriften.
Merkevareinnstillingene kopieres når du kopierer et skjema.
Forhåndsvise skjema og flyt
Forhåndsvis det ferdige skjemaet for å kontrollere utseende, etiketter, rekkefølge på felt, obligatoriske felt og opplevelsen etter innsending. Forhåndsvis stegflyten separat for å kontrollere betingede felt, forgreningsmål, standardnavigering og veien besøkende ser ved ulike svar.
Forhåndsvis både utseendet på skjemaet og flytlogikken før du publiserer. Test hver svarvei som betyr noe, også veier som skjuler felt eller hopper over steg.
Publisere og dele
Publisering gjør skjemaet tilgjengelig via en offentlig lenke. Før du publiserer, kontroller at hvert steg inneholder minst ett felt, og at skjemaer for lead-innhenting har en gyldig identitetskobling.
Publiser og del et skjema
Åpne utkastet, forhåndsvis skjemaet og flyten, og velg deretter Publiser. Etter publisering kopierer du den genererte offentlige lenken og deler den med de som skal svare.
Bruk Avpubliser når du vil slutte å ta imot offentlige innsendinger, men beholde skjemaet for senere redigering. Gjenopprett et arkivert skjema for å få det tilbake til utkast.
Lead-innhenting til CRM og feltkobling
Velg formålet Lead-innhenting når innsendinger skal opprette kundeemner i CRM. Nye skjemaer for lead-innhenting starter med disse koblingene:
- Navn til kontaktens Navn
- E-post til kontaktens E-post
- Telefonnummer til kontaktens Telefonnummer
Et skjema for lead-innhenting kan ikke publiseres før minst ett felt er koblet til kontaktens navn, e-post eller telefonnummer.
Bruk Kobles til CRM-felt i feltpanelet til å koble svar til følgende mål i CRM:
- Kontakt: Navn, E-post, Telefonnummer, Rolle, Sted
- Bedrift: Navn, Org.nummer
- Avtale: Verdi
- Egendefinerte felt: De egendefinerte CRM-feltene dine av typene nedtrekksmeny, radio, avkrysning og flervalg, listet under Kontakt, Bedrift eller Avtale
- Kun tidslinje: Lagre svaret i tidslinjen for kundeemnet uten å koble det til et standardfelt
Koblede innsendinger oppretter eller oppdaterer kundeemner i CRM automatisk. CRM finner en eksisterende kontakt via normalisert e-post eller telefonnummer når det er mulig, åpner et kundeemne i den valgte salgstrakten og skriver alle innsendte svar til tidslinjen for kundeemnet.
Behandling av innsendinger settes i kø og prøves på nytt opptil tre ganger. Flaggede innsendinger og innsendinger med lav verifisering lagres, men oppretter ikke kundeemner.
Kopiere et skjema
Kopier et skjema når du vil gjenbruke strukturen uten å endre originalen. Kopien er et selvstendig utkast med:
- Ny identitet for skjema, steg og felt.
- En ny offentlig slug.
- Det opprinnelige navnet etterfulgt av (Kopi).
- Samme formål, steg, felt, merkevare og forgreningsoppsett.
- Ingen innsendinger eller tidsstempler fra livssyklusen til det opprinnelige skjemaet.
Betingelser for betingede felt og forgreningsregler kopieres uendret. De peker fortsatt til feltene og stegene i det opprinnelige skjemaet, ikke til de nye feltene og stegene i kopien, så de fungerer ikke riktig i kopien. Før du publiserer, åpne hvert betingede felt og hver forgreningsregel i kopien og velg styrende felt og målsteg på nytt.