Kundeemner og salgstrakt
Fang opp innkommende kundeemner, håndter eierskap og kvalifisering, og få oversikt over salgstrakten på tvers av stadier.
Innboks for innkommende kundeemner
Motta og følg opp innkommende kundeemner, tildel og kvalifiser dem, avvis søppelpost og håndter avtaler på en visuell salgstavle.
Innboksen skiller mellom Aktive og Avviste kundeemner, med antall på hver fane. Aktive kundeemner viser antall åpne, og kjedefordelte kundeemner kan vise informasjon om responsklokken når det er aktuelt.
| Filter | Hva det gjør |
|---|---|
| Søk | Finner kundeemner ut fra tilgjengelige identifiserende opplysninger. |
| Salgstraktfilter | Viser kundeemner knyttet til en valgt salgstrakt. |
| Kjedefilter | Filtrerer kjedefordelte kundeemner for bedrifter med kjede aktivert. |
| Filter på opprettelsesdato | Begrenser resultatene til kundeemner opprettet i et valgt tidsrom. |
Rader for kundeemner
Hver rad viser kundeemnets identitet, kilde, eier og status. Tilgjengelige handlinger vises på raden ut fra tillatelsene dine og kundeemnets nåværende tilstand.
Detaljer for kundeemne
Åpne et kundeemne for å se kilde, hvor lenge det har ligget i innboksen, salgstrakt, eier, estimert verdi og etiketter. Detaljvisningen kobler også kundeemnet til tilknyttet kontakt eller selskap, og inneholder kvalifiseringsnotater og aktivitetshistorikk.
Handlinger for kundeemner
| Handling | Hva den gjør |
|---|---|
| Opprett manuelt | Legger et kundeemne direkte i innboksen. |
| Ta over et ikke-tildelt kundeemne | Gjør et kundeemne uten eier til ditt. |
| Tildel til en kollega | Overfører eierskapet til en annen i teamet. |
| Frigi eller ta tilbake | Frigir et kundeemne for ny tildeling, eller tar tilbake et tilgjengelig kundeemne. |
| Avvis som spam | Flytter et uønsket kundeemne til fanen for avviste. |
| Gjenopprett avvist | Flytter et avvist kundeemne tilbake til den aktive innboksen. |
| Arkiver eller gjenopprett | Arkiverer et kundeemne eller gjenoppretter et arkivert kundeemne. |
| Ta over, tildel, avvis eller ta tilbake flere samtidig | Utfører handlingen på flere valgte kundeemner. |
| Ta opp kjedefordelte kundeemner | Tar over et kundeemne som er fordelt gjennom en kjede, når det er tilgjengelig. |
| Legg til kvalifiseringsnotater | Registrerer kontekst om kundeemnets egnethet, behov eller neste steg. |
| Rediger verdi, eier, etiketter eller relasjoner | Oppdaterer sentrale opplysninger og tilknyttede oppføringer. |
| Oppgrader til avtale | Gjør et kvalifisert kundeemne om til en avtale som følges opp i salgstrakten. |
Kundeemner som tilhører et annet kjedemedlem, er skrivebeskyttet.
Salgstavle
Håndter avtaler visuelt ved å flytte dem gjennom kolonnene for de konfigurerte stadiene. Tavlen gir teamet en felles oversikt over fremdrift, eierskap, aktivitet og tilbudsstatus.
Oppsett av tavlen
Hver kolonne representerer et konfigurert stadium i salgstrakten og viser antall oppføringer. Avtalekortene viser avtalenavn, tilknyttet kontakt eller selskap, verdi, eier, nåværende stadium, tilbudsstatus og neste aktivitet.
Åpne en avtale fra kortet for å se eller oppdatere detaljene. Opprett avtaler direkte fra tavlen når en ny salgsmulighet kommer inn i salgstrakten.
Visninger og filtre
Kanban-visningen viser avtalekortene i kolonner per stadium. Dra en avtale mellom stadier for å oppdatere plasseringen, og bruk søk eller filtre for å avgrense tavlen på eier, stadium, kilde, selskap, datoer eller etiketter.
Bytt mellom lagrede visninger, eller bruk massehandlinger på flere valgte avtaler.
Tabellvisningen viser de samme oppføringene i en tabell som er lettere å skanne og jobbe med i bulk. Søk og filtrer avtaler på eier, stadium, kilde, selskap, datoer eller etiketter.
Bruk lagrede visninger for å gå tilbake til filtre du bruker ofte, og bruk massehandlinger på valgte avtaler.
Håndtering av stadier
Bruk innstillingene for salgstrakt til å styre hvilke stadier og salgstrakter som vises på tavlen.
Opprett eller gi nytt navn til stadier
Legg til et stadium for et steg i salgsprosessen, eller gi et eksisterende stadium et nytt navn som passer terminologien deres.
Endre rekkefølge eller farge på stadier
Endre rekkefølgen på stadiene så den følger veien avtalene tar. Gi stadiene farger så de er lettere å skille fra hverandre på tavlen.
Slett ubrukte stadier
Slett stadier som ikke lenger hører hjemme i salgstrakten.
Angi standard salgstrakt
Velg salgstrakten som skal åpnes som standard for teamet ditt.
Opprett eller slett salgstrakter
Opprett egne salgstrakter for ulike salgsprosesser, eller slett en salgstrakt teamet ikke bruker lenger.
Flytt en avtale til en annen salgstrakt
Åpne avtalen og flytt den til en annen salgstrakt når muligheten går inn i en annen salgsprosess.
Du kan ikke slette et stadium som har åpne avtaler.
Kjedesalgstrakter
Kjedesalgstrakter er tydelig merket på tavlen. Stadiene styres av moderorganisasjonen, så medlemmer kan ikke endre stadieoppsettet. Oppføringer i en kjedesalgstrakt er skrivebeskyttet når organisasjonen din ikke styrer den.
Kjedefordeling gjelder bare bedrifter som er med i en kjede: kjedens hovedkontor og de aktive medlemsselskapene. Det omfatter å ta opp kundeemner, kjedefilteret, kjedemerket og responsklokken i innboksen, kjedesalgstrakter og kjededelte oppføringer. En bedrift som ikke er med i en kjede, ser ingen av disse. Bare medlemsselskapet som fikk kundeemnet tildelt, kan ta det opp.
Rapportering for salgstrakten
Rapporteringen gir trakttall og rapportvisninger for å vurdere volum og fremdrift på avtaler på tvers av stadier. Bruk visningene til å se hvor avtaler hoper seg opp, og til å sammenligne salgstraktens resultater over tid.