Avtaler og tilbud
Følg avtaler gjennom alle stadier, bygg tilbud fra katalogen og håndter kundenes beslutninger med versjonerte, sporbare dokumenter.
Avtaler
Håndter hver avtale fra oppføringen i CRM-området Avtaler. Følg fremdriften gjennom salgstraktene, hold kunde- og aktivitetskontekst samlet, og flytt ferdig arbeid videre til neste steg i prosessen.
Avtaledetaljer
En avtaleoppføring samler informasjonen og handlingene du trenger for å håndtere en salgsmulighet:
- Identitet: Tittel og oppføringsnummer.
- Verdi og eierskap: Avtaleverdi, salgstrakt, stadium, eier og kilde.
- Relasjoner: Tilknyttet kontakt og selskap.
- Organisering: Etiketter og egendefinerte felt.
- Fremdrift: Fremdriftslinje for stadier, tid i stadiet og utfall.
- Historikk: Aktivitetstidslinje, inkludert relatert arbeid og planlagte aktiviteter.
- Tilknyttede oppføringer: Tilbud, ordrer og inspeksjoner når disse funksjonene er aktivert.
Handlinger for avtaler
| Handling | Hva den gjør |
|---|---|
| Rediger tittel og verdi | Oppdater avtalens navn eller økonomiske verdi. |
| Bytt eier | Tildel avtalen til en annen eier. |
| Flytt mellom stadier | Flytt avtalen fremover eller tilbake i den nåværende salgstrakten. |
| Flytt til en annen salgstrakt | Overfør avtalen til en annen salgstrakt. |
| Merk som vunnet eller tapt | Avslutt avtalen med utfallet vunnet eller tapt. Tapte avtaler får en tapsgrunn. |
| Gjenåpne en avsluttet avtale | Ta en avsluttet avtale tilbake i aktiv oppfølging. |
| Arkiver eller gjenopprett | Fjern en avtale fra aktive visninger, eller hent tilbake en arkivert avtale. |
| Koble til kontakt og selskap | Knytt avtalen til kundeoppføringene. |
| Legg til etiketter, felt, notater eller planlagte aktiviteter | Legg til kontekst og oppfølgingsarbeid på avtalen. |
| Konverter en vunnet avtale til ordre | Opprett en ordre fra en avtale som er merket som vunnet. |
| Opprett eller håndter tilbud | Bygg og vedlikehold tilbud knyttet til avtalen. |
| Start eller se en inspeksjon | Start en inspeksjon, eller se en eksisterende når inspeksjoner er aktivert. |
Avtaler som tilhører kjedens hovedkontor, er skrivebeskyttet der det er aktuelt.
Katalog
Bruk katalogvarer som gjenbrukbare byggeklosser i tilbud. Når du vedlikeholder vanlige produkter eller tjenester i katalogen, kan du gjenbruke konsistente beskrivelser, priser, MVA-opplysninger og bilder på tvers av varelinjer i tilbud.
Katalogvarer
Katalogvarer støtter:
- Beskrivelser
- Priser
- MVA
- Bilder
- Arkivering og gjenoppretting
- Gjenbruk som varelinjer i tilbud
- Egendefinerte linjer for varer som ikke finnes i katalogen
Tilbudsbygger
Bygg et tilbud fra bunnen av, eller start fra en avtale slik at kunde- og avtalekonteksten allerede er på plass. Tilbudsbyggeren holder priser, betingelser, mottakere og dokumentet kunden ser samlet i én arbeidsflyt.
Tilbudsutkast
Angi kunde og avtale
Velg kunden og knytt tilbudet til den aktuelle avtalen.
Legg til tilbudsteksten
Skriv inn tilbudets tittel og innledningen mottakeren skal se.
Angi betingelser og gyldighet
Legg til tilbudsbetingelsene og velg datoen tilbudet er gyldig til.
Legg til varelinjer
Legg til linjer fra katalogen, eller opprett egendefinerte linjer. Angi antall, enhetspris, rabatt og MVA for hver linje. Kontroller de beregnede netto- og bruttosummene før du sender.
Velg akseptmetode og mottakerinnstillinger
Velg akseptmetode, og angi deretter mottakertype og språk.
Forhåndsvis og send
Forhåndsvis tilbudet slik kunden ser det, rett opp eventuelle valideringsmeldinger, og send det til mottakeren.
Tilbudsbyggeren varsler deg når en pris har endret seg etter at en katalogvare ble lagt til. Gå gjennom den berørte linjen før du sender, slik at tilbudet viser prisen du faktisk vil gi.
Bruk kataloglinjer for produkter eller tjenester du tilbyr jevnlig, og egendefinerte linjer når tilbudet trenger en engangsvare.
Akseptmetoder
| Akseptmetode | Hva den gjør |
|---|---|
| Aksept med klikk | Lar mottakeren godta tilbudet med en klikkbasert bekreftelse. |
| Aksept med signatur | Krever at mottakeren signerer før tilbudet regnes som akseptert. |
Sendte tilbud
Når du har sendt et tilbud, er oppføringen for det sendte tilbudet stedet du følger dokumentstatus, mottakerens aktivitet og kundens beslutning. Bruk oppføringen til å skille gjeldende versjon fra tidligere versjoner og til å se tilbudets livsløp.
Tilbudets livsløp
Et sendt tilbud inneholder:
- Tilbudsnummer og versjon: Identifiserer tilbudet og skiller revisjoner fra hverandre.
- Status: Viser tilbudets nåværende tilstand.
- Frosset dokument: Bevarer dokumentet slik det ble sendt.
- Versjonshistorikk og tråd: Kobler gjeldende tilbud til tidligere versjoner og relatert aktivitet.
- Hendelseslogg: Registrerer viktige hendelser i livsløpet.
- Mottakerinformasjon: Viser hvem som mottok tilbudet.
- Avviksvarsler: Markerer når versjonen du ser på, avviker fra en annen tilbudsversjon eller forventet tilstand.
- Forseglings- og leveringsstatus: Viser fremdrift for forsegling og levering av dokumentet.
- Kontroller for kundens beslutning: Gir handlinger for å registrere eller håndtere mottakerens beslutning.
Handlinger for tilbud
| Handling | Hva den gjør |
|---|---|
| Last ned PDF eller forseglet PDF | Last ned tilbudsdokumentet eller den forseglede versjonen. |
| Vis sertifikat | Åpne sertifikatet som hører til et forseglet tilbud. |
| Prøv forsegling på nytt | Forsøk å forsegle tilbudet på nytt når forseglingen ikke ble fullført. |
| Registrer kundens beslutning | Registrer kundens beslutning om tilbudet. |
| Trekk tilbake tilbud | Trekk det sendte tilbudet tilbake. |
| Registrer tilbaketrukket aksept | Registrer at et tidligere akseptert tilbud ikke lenger er akseptert. |
| Åpne andre versjoner | Se andre versjoner som er knyttet til tilbudet. |
| Vis historikk for livsløpet | Se hendelsene som er registrert for tilbudet. |
| Opprett ny versjon fra eksisterende tilbud | Start en ny versjon og ta med konteksten fra det eksisterende tilbudet. |
Forsegling av tilbud og signeringssertifikater er en del av Salg og CRM. De er ikke avhengige av abonnementsnivå. En bedrift kan bruke dem når den har Salg og CRM-tillegget, er med i en kjede der salgsmodulen er slått på, eller har en aktiv prøveperiode.