Portaloversikt
Forstå hva kundeportalen er, hvordan den gjenspeiler interne ordredata, og hva kundene kan og ikke kan gjøre.
Hva er kundeportalen
Gi kundene et eget område med din profil der de kan se ordrene sine, sende meldinger og administrere profilen sin, uten at interne arbeidsflyter eller tildelte ansatte blir synlige.
Kundeportalen bruker et eget identitetsregister, adskilt fra innloggingen for bedriftsbrukere. Kundene logger inn med sine egne påloggingsopplysninger.
Portalen bruker bedriftens merkevare, inkludert logo, firmanavn, farger og tema. Du kan også vise valgfri kjede- eller godkjenningsprofil der dette er satt opp.
Navigasjon i portalen
Rammen rundt portalen inneholder firma- eller merkevarelogo, brukermeny, språkvelger, navigasjonsfaner, responsiv mobilvisning og egne visninger for tomme lister og feil.
| Element | Hva det gjør |
|---|---|
| Logo | Viser hvilken bedrift eller merkevare som leverer tjenesten til kunden. |
| Brukermeny | Gir kunden tilgang til profilinnstillinger, passord og kontohandlinger. |
| Språkvelger | Lar kunden velge ønsket språk i portalen. |
| Navigasjonsfaner | Gir tilgang til ordrer, profilinnstillinger og andre tilgjengelige kundefunksjoner. |
Hva kundene kan gjøre
Kundene kan:
- Sende meldinger til bedriften.
- Angi eller endre passordet sitt.
- Se ordrene sine og ordredetaljer.
- Laste ned fakturaer der det er tillatt.
- Administrere profilopplysningene sine.
- Velge foretrukket språk.
Hva kundene ikke kan gjøre
Kundene kan ikke:
- Endre status på en ordre.
- Endre planlagt dato.
- Redigere ordrelinjer.
- Endre hvem som er tildelt.
- Redigere interne notater.
- Fullføre en ordre.
- Kansellere en ordre.
Portalen er med vilje smalere enn bedriftens interne ordrevisning. Kundene ser kundevendte etiketter og informasjon, ikke interne stegnavn, tildelte ansatte eller driftsnotater.
Hvordan portalen henger sammen med interne ordredata
Portalen viser et godkjent utvalg av hver ordre. Det gir kundene informasjonen de trenger for å følge ordren, uten at interne arbeidsflytdata blir synlige.
| Synlig for kunden | Kun internt |
|---|---|
| Ordrereferanse og tittel | Interne stegnavn og ID-er |
| Kundevendt ordrekategori | Hvem som er tildelt |
| Planlagt dato | Interne notater ved fullføring |
| Kundens egne ordrelinjer | Intern aktivitet |
| Bruttosum, inkludert MVA | Interne tillatelser |
| Bedriftens visningsnavn og merkevare | Annen intern bedriftskontekst |
| Meldingstråd mellom kunde og bedrift | Interne arbeidsflytdetaljer |
Kunden ser ordreinformasjonen som er knyttet til sin kundeidentitet. Portalen avslører ikke at en annen kundes ordre finnes når den innloggede kunden ikke eier den.
Oppretting av kontoer
Når du oppretter en ordre, for eksempel etter at en kunde har akseptert et tilbud, oppretter eller kobler systemet en kundeportalkonto basert på kontaktinformasjonen. Deretter sender systemet en e-post for å angi passord.
Kunden kan se ordren etter å ha angitt passord. Etter oppsettet logger kunden inn med e-postadressen og passordet for portalen.
Kundenes identitetsregister er adskilt fra innloggingen for bedriftsbrukere. Bedriftsbrukere kan ikke bruke en kundeportaløkt som erstatning for innlogging i bedriften.