Fra inspeksjon til tilbud
Få automatisk forslag til prisede tilbudslinjer fra inspeksjonsfunn ved hjelp av AI og katalogmatching.
Slik fungerer det
Få automatisk generert forslag til prisede tilbudslinjer fra inspeksjonsfunn når en avtale er knyttet til inspeksjonen. Gå gjennom hvert forslag, godta eller avslå linjer, løft egendefinerte forslag til katalogen, og foreslå på nytt fra en nyere rapportversjon.
Denne funksjonen krever inspeksjonsmodulen og CRM/tilbud-modulen. For hele livssyklusen til inspeksjonsrapporter, se Inspeksjonsrapporter. For avtaler og tilbud, se Avtaler og tilbud.
Når en inspeksjon fullføres, låses dokumentasjonen i en dokumentasjonspakke, og et rapportutkast genereres. Når rapportutkastet er ferdig, utløser en tilknyttet avtale automatisk et forslag. AI-en leser funnene i rapporten, søker i selskapets katalog og foreslår prisede linjer. Bare godtatte linjer blir en del av et tilbudsutkast.
Felt i foreslåtte linjer
| Felt | Hva det inneholder |
|---|---|
| Funn- eller blokk-ID | Rapportfunnet som ligger til grunn for den foreslåtte linjen. |
| Linjenavn | Navnet på den foreslåtte tilbudslinjen. |
| Enhet | Enheten som brukes for linjen. |
| Pris | Foreslått pris i øre. |
| MVA-sats | MVA-satsen som gjelder for linjen. |
| Katalog-ID | ID-en til det matchede katalogelementet, eller null når ingen katalogelementer matcher. |
Håndtering av antall
AI-en utleder aldri antall. Hver foreslått linje får antallet 1 som standard, og du setter det endelige antallet når du går gjennom forslaget.
Katalogtreff eller egendefinert forslag
AI-en søker i selskapets katalog for hvert funn. Når den finner et sikkert treff, bruker den foreslåtte linjen katalogelementets navn, enhet, pris, MVA-sats og katalog-ID.
Når ingen katalogelementer matcher, oppretter AI-en et egendefinert forslag med standard MVA-sats for selskapet ditt. Egendefinerte forslag kan redigeres helt til du godtar dem.
Søket dekker alle aktive elementer i selskapets katalog. Arkiverte katalogelementer søkes aldri i eller matches. Du kan ikke avgrense eller filtrere søket til en del av katalogen.
Hva du styrer
Godta, rediger, avslå eller løft
Gå gjennom hver foreslåtte linje ved siden av dokumentasjonen som støtter den, før du bygger tilbudsutkastet.
| Handling | Hva den gjør |
|---|---|
| Godta | Godkjenner linjen som foreslått og gjør den til en del av tilbudsutkastet. |
| Rediger | Endrer linjedetaljene før du godtar den. |
| Avslå | Forkaster den foreslåtte linjen. |
| Løft | Flytter et godtatt egendefinert forslag inn i katalogen. Dette krever tillatelse som tilbudsforfatter og tillatelse til å opprette katalogelementer. |
Foreslå på nytt fra en nyere rapportversjon
Hvis du forbedrer rapporten etter at et forslag er generert, kan du foreslå på nytt fra den nyere rapportversjonen. Tidligere godtatte linjer er fortsatt tilgjengelige for gjennomgang og forblir tydelig knyttet til rapportversjonen de kom fra.
Fritekstforbedring
Bruk fritekstforbedring til å gi instrukser for å justere de foreslåtte linjene. Gå gjennom de oppdaterte forslagene før du godtar dem.
Kobling til avtale
Et forslag krever en avtale. Hvis inspeksjonen ikke har en tilknyttet avtale, velg en eksisterende avtale eller opprett en ny før forslagsgenereringen starter.
Reserveløsning og utdaterte forslag
Deterministisk reserveløsning
En deterministisk reservematching brukes når katalogsøket ikke er tilgjengelig, AI-en ikke returnerer brukbare linjer, modellkallet feiler, eller AI-en returnerer linjer som ikke tilsvarer faktiske funn. Reserveløsningen holder forslagene knyttet til faktiske inspeksjonsfunn.
Utdaterte forslag
Hvert forslag lagrer rapportversjonen som ble brukt til å prise det. Hvis du forbedrer rapporten senere, merkes forslaget som utdatert. Et varselbanner øverst i forslagspanelet viser både rapportversjonen som ble priset, og gjeldende rapportversjon, og sier at funnene kan ha endret seg. Hvis du har lov til å ta stilling til forslagslinjene, har banneret en handling for å foreslå på nytt. Du kan også fortsette å gå gjennom linjene slik de er.
Godtatte linjer som ble avtalt på en eldre rapportversjon, får merket Utdatert, og linjen for tilbudsutkastet viser hvilken versjon linjene ble priset mot. Det sendes ikke noe eget varsel når et forslag blir utdatert.
Et utdatert forslag kan ikke arkiveres eller slettes. Foreslå på nytt for å få det opp på gjeldende rapportversjon.
Tidligere godtatte linjer kan fortsatt gjennomgås og beholder versjonsinformasjonen sin.
Sperre for sertifiserte rapporter
Sertifiserte eller regulatoriske rapporter sperrer forslagsgenerering helt. En inspeksjon knyttet til en avtale kan utløse et forslag med mindre rapporten er eksplisitt sperret eller sertifisert.
Plangrenser
Forslagsgenerering bruker tokenpotten for inspeksjon, som deles med utkast og forbedring av inspeksjonsrapporter. Inspeksjonspotten er atskilt fra potten for møtesammendrag, så bruk i den ene potten dekker ikke den andre.
| Rettighet | Tokenpott for inspeksjon |
|---|---|
| Ingen rettighet | 0 |
| Prøveperiode | 250 000 |
| Inspeksjonstillegg | 1 250 000 |
Bruk denne funksjonen når selskapet ditt har:
- Inspeksjonsmodulen.
- CRM/tilbud-modulen.
- AI-kvote for inspeksjon.
- Tillatelse som tilbudsforfatter for å godta, redigere og avslå forslagslinjer.
- Tillatelse til å opprette katalogelementer for å løfte egendefinerte forslag til katalogen.
Inspeksjonsrapporter
Se hvordan inspeksjoner blir til rapportutkast, forbedrede versjoner og godkjente rapporter.
Avtaler og tilbud
Ta godtatte forslagslinjer videre gjennom den vanlige arbeidsflyten for avtaler og tilbud.
AI-innstillinger og preferanser
Se innstillingene som styrer AI-assisterte arbeidsflyter.