Ordrer
Håndter hele ordrens livssyklus fra opprettelse til fullføring eller kansellering, inkludert stadier, ordretavle og rapporter.
Ordrens livssyklus
Følg hver ordre fra opprettelse til fullføring. Flytt ordrer mellom stadier, følg fremdriften på ordretavlen, og ha en tydelig oversikt over hvem som fullførte hva, og når.
Hver ordre tilhører én av fem faste stadiekategorier. Bedriften din bestemmer selv navnene på stadiene i hver kategori og kan opprette, gi nytt navn til, endre rekkefølgen på eller flytte stadier mellom kategorier.
| Stadiekategori | Hva det betyr |
|---|---|
| Ny | Ordren er opprettet, men arbeidet er ikke startet. |
| Planlagt | Ordren har en planlagt dato eller er satt opp til fremtidig arbeid. |
| Pågår | Arbeidet med ordren er i gang. |
| Ferdig | Ordren er fullført, og fullføringen er bekreftet. |
| Kansellert | Ordren vil ikke bli fullført. Dette er en endelig tilstand. |
Opprette ordrer
En ordre opprettes automatisk når en kunde aksepterer et offentlig tilbud, eller du oppretter en manuelt fra en avtale eller et kundeemne.
Fra et akseptert tilbud
Når en kunde aksepterer et offentlig tilbud, oppretter Vadio en ordre med tilbudslinjene kopiert inn. Ordren starter i det første stadiet i kategorien Ny, og den tilhørende avtalen kobles til ordren.
Ett akseptert tilbud kan opprette maksimalt én ordre.
Manuelt fra en avtale eller et kundeemne
Opprett en ordre fra en avtale eller et kundeemne når du må starte arbeidet uten et akseptert tilbud. En manuelt opprettet ordre kan starte uten linjer, og du kan legge dem til fra ordredetaljene.
Automatisk ordreopprettelse oppretter også kundens konto i kundeportalen og sender kunden en e-post for å sette opp passord.
Fullføre ordrer
Når du flytter en ordre til et stadium i kategorien Ferdig, må du bekrefte fullføringen eksplisitt. Fullføringen registrerer hvem som fullførte ordren, når den ble fullført, og eventuelle notater eller bilder du legger til.
En fullføring registreres bare én gang. Hvis du flytter en fullført ordre til et annet Ferdig-stadium, trenger du ikke bekrefte på nytt. Du kan bare angre en fullføring så lenge ingen faktura er klargjort, og Vadio beholder fullføringshistorikken.
Et stadium som inneholder ufullførte ordrer, kan ikke endres til kategorien Ferdig. Gå gjennom og fullfør disse ordrene før du endrer stadiekategorien.
Legg til notater og bilder før du bekrefter fullføringen. De gir nyttig kontekst for teamet og dokumenterer arbeidet som er utført.
Kansellere ordrer
Kanseller en ordre når arbeidet ikke vil bli fullført. Registrer årsaken til kanselleringen, slik at ordrehistorikken forklarer hvorfor den stoppet.
Kansellert er en endelig tilstand i sin egen kategori.
Ordretavle og listevisning
Bytt mellom tavle- og listevisning fra Ordrer-siden. Vadio husker valgt visning neste gang du åpner siden.
Tavlen grupperer ordrer etter stadium og støtter:
- Filtrering av ordrer
- Gruppering etter stadium
- Dra kort mellom stadier
- Automatisk oppdatering når ordrer endres
Listevisningen har kolonner for:
- Ordrenummer og tittel
- Kunde
- Stadium
- Tildelt
- Planlagt dato
- Prioritet
Ordredetaljer
Åpne en ordre for å se og håndtere den operative informasjonen. Ordredetaljene inneholder:
- Ordrefakta
- Tilknyttet avtale
- Valg av stadium
- Tildelt person og planlagt dato
- Fullføringsinformasjon
- Varer og ordrelinjer
- Vedlegg
- Meldinger til kunden
- Fakturastatus
- Aktivitet og kommentarer
Når du flytter en ordre til et Ferdig-stadium, åpnes fullføringsdialogen. Bekreft fullføringen og legg eventuelt til et notat eller bilder før du lagrer.
Ordrerapporter
Bruk ordrerapporter til å se arbeidsmengde, økonomisk fremdrift og teamets resultater.
| Rapport | Hva den viser |
|---|---|
| Åpent arbeid | Ordrer som fortsatt krever arbeid. |
| Fullført verdi | Verdien av fullførte ordrer. |
| Ufakturert arbeid | Fullført arbeid som ikke er fakturert. |
| Ordreflyt per kategori | Hvordan ordrer beveger seg gjennom stadiekategoriene. |
| Tid til fullføring | Hvor lang tid ordrer tar å fullføre. |
| Resultater per tildelt | Fullføringsaktivitet per tildelt person. |
| KPI-totaler | Sentrale ordretall for valgt rapportperiode. |
Ordreinnstillinger
Sett opp ordreflyten og operative standardverdier i ordreinnstillingene:
- Prefiks for ordrenummer
- Stadier, inkludert rekkefølge, kategori og farger
- Felt for tjenesteradius og kapasitet for kjededrift
- Ordretillatelser
Tjenesteradius og kapasitet begrenser eller styrer ikke ordrer fra noen kilde. Tjenesteradiusen brukes når kjeden fordeler kundeemner til bedriften din. Maks aktive ordrer er kun et rapporteringstall: kjeden ser de aktive ordrene dine, talt på tvers av alle ordrekilder, som en andel av dette tallet. Å nå grensen stopper ikke nye ordrer.